La relation entre les banques et les startups n'a cessé d'évoluer ces dernières années. Il n'y a pas si longtemps, les banques offraient peu ou pas de services adaptés aux jeunes entreprises. Bien qu'il puisse encore être difficile pour une start-up d'obtenir des prêts auprès des banques aujourd'hui, le paysage devient rapidement plus favorable aux startups. Le temps a montré qu'en s'impliquant tôt, les investisseurs et les banques peuvent participer à des projets extrêmement prospères. Ceci, à son tour, peut apporter d'excellents rendements financiers aux banques qui ont fourni des services pour aider une start-up à décoller. À ce titre, les banques cherchent de plus en plus à collaborer avec des startups. Cela a conduit au développement de plus en plus d'offres adaptées à ces jeunes entreprises.
Cependant, à mesure que les collaborations entre les startups et les banques se multiplient, les banques ont besoin de mieux évaluer ces entreprises. En effet, les banques proposent désormais aux startups une variété de services : différentes options de prêt, des assurances, des services internationaux, une expertise externe sur des sujets juridiques ou financiers, etc. C'est pourquoi les banques ont désormais besoin de mieux identifier les services les plus adaptés à quelles startups. En plus de cela, les banques doivent également gérer et suivre de manière fluide leur portefeuille de clients en démarrage.
Pourquoi nous avons lancé Scale X, une solution complète pour les banquiers
Early Metrics a 7 ans d'expérience dans l'évaluation du potentiel de croissance des startups dans le monde entier. Nous avons élaboré une méthodologie robuste qui a été utilisée pour évaluer plus de 4 000 startups pour une grande variété de clients, des entreprises aux fonds de capital-risque. Cette méthodologie a été développée en collaboration avec des entités universitaires et de recherche telles que le CNAM, l'Audencia Business School et l'Imperial College de Londres. Son efficacité a été prouvée grâce à nos partenariats avec des acteurs comme Innovate UK pour son Recovery Loan Scheme, par exemple.
En raison de l'évolution des relations entre les start-up et les banques, Early Metrics a identifié une lacune à combler. C'était la nécessité d'accompagner davantage les banques qui cherchaient à servir un plus grand nombre de startups. Cet accompagnement consiste à aider les banques à mieux adapter et fournir leurs services à leur portefeuille de clients en démarrage en tirant parti des informations clés sur leur potentiel. En outre, le fait de disposer d'outils permettant de suivre les progrès des startups au fil du temps et de partager des rapports d'évaluation concis à leur sujet en interne peut permettre aux banquiers de gagner un temps précieux.
Comment Scale X soutient les banques dans leurs relations avec les startups
Nous avons utilisé nos 7 années d'expérience dans cet écosystème pour concevoir un questionnaire complet pour les entrepreneurs. Ce questionnaire comprend une grande variété de questions pour bien comprendre la situation actuelle d'une start-up. Les questions portent sur quatre piliers : l'équipe, le produit, l'entreprise et les finances. En remplissant le questionnaire, les entrepreneurs ont la possibilité de vérifier toutes les informations fournies pour en garantir l'exactitude. Scale X collecte ensuite ces données pour effectuer rapidement une analyse automatisée qui est présentée via un tableau de bord interactif.
Aujourd'hui, le tableau de bord du banquier présente les informations suivantes :
- une présentation de la startup (son offre, son équipe, ses KPI, sa cible, sa feuille de route, etc.),
- son score (global et par pilier) et une évaluation ESG,
- des signaux prédictifs (sa capacité à lever des fonds avec succès, son potentiel de financement par emprunt, son potentiel d'expansion internationale, etc.),
- analyse comparative par rapport à des startups similaires dans notre base de données,
- et enfin, une analyse de sa situation financière et de ses prévisions.
Pour simplifier le partage d'informations, un résumé récapitulant toutes les informations clés est également disponible.
Enfin, dans ScaleX, les banquiers peuvent également accéder à un aperçu de toutes les startups qu'ils ont évaluées via la plateforme. Ils peuvent ainsi identifier rapidement les données clés concernant leur portefeuille :
- nombre de startups,
- chiffre d'affaires moyen,
- graphique des niveaux de maturité,
- financement moyen collecté,
- secteurs couverts,
- nombre moyen d'employés...
Et bien plus encore !
Comment fonctionne le système de notation sur l'échelle X
Notre questionnaire vise à recueillir des données pertinentes sur les entreprises en fonction des quatre piliers mentionnés ci-dessus (équipe, produit, activité, finances) et des critères ESG. Sur la base de nos années d'expérience dans l'évaluation des startups, nous avons sélectionné un ensemble de critères dont nous savons qu'ils jouent un rôle important dans la croissance d'une entreprise. En effet, nous avons basé notre sélection des critères utilisés dans l'échelle X sur des tests rétrospectifs approfondis de notre méthodologie de notation. Chaque critère a un coefficient différent dans la méthodologie de notation en fonction de son niveau d'impact sur le potentiel de croissance de la start-up.
Bien entendu, nous avons également ajouté de nouvelles questions spécifiquement adaptées aux banques. Ces questions ont été ajoutées et pondérées sur la base de nos recherches et de données empiriques. Examinons quelques exemples pour mieux illustrer la façon dont Scale X effectue ses évaluations :
Le pilier de l'équipe :
Ce n'est un secret pour personne que l'équipe d'une start-up joue un rôle important dans sa croissance et son succès. Sur la base de nos backtests et de notre expérience, voici certains des critères évalués par Scale X :
- L'incitation financière des fondateurs : pour évaluer le risque d'un départ pour des raisons financières
- La disponibilité des fondateurs pour le projet : sur la base de la connaissance qu'une faible implication est souvent en corrélation avec les difficultés liées au développement d'un projet
- Soutien d'investisseurs ou de conseillers externes : des études montrent que la présence d'investisseurs professionnels dotés de solides synergies commerciales et d'une expertise du marché parmi les actionnaires de l'entreprise a un impact
- La taille de l'équipe : car plus l'équipe est nombreuse, plus il devrait être facile de développer l'entreprise
Le pilier du produit :
Nous pouvons obtenir de nombreuses informations clés en évaluant le développement technique du produit d'une start-up. La stratégie en matière de propriété intellectuelle, la feuille de route, la présence d'une équipe technique qualifiée et l'ambition de développer de nouveaux produits peuvent tous donner une idée du potentiel de croissance d'une start-up. Pour ce pilier, l'échelle X évalue des critères tels que :
- Maturité technique : nos données montrent que les startups les plus avancées sur le plan technologique ont de meilleures chances de connaître une croissance rapide grâce à des processus et des produits évolutifs
- Obstacles à l'entrée : évaluer si la technologie et la propriété intellectuelle d'une start-up lui confèrent un avantage sur les nouveaux venus
- Capacité à exécuter une feuille de route technique : nous évaluons les avancées techniques des 24 derniers mois par rapport à la complexité du projet afin d'évaluer la vitesse d'exécution
Le pilier commercial :
Pour ce pilier, nous examinons un ensemble de critères liés aux ambitions internationales de la start-up, à l'adéquation entre le produit et le marché et à sa présence dans les médias. Les critères suivants nous aident à déterminer la place du projet sur le marché, son accueil jusqu'à présent et l'étendue de son potentiel commercial à l'étranger :
- Couverture médiatique et présence sur les réseaux sociaux : nos backtests ont montré que le fait d'être suivi sur les réseaux sociaux et d'apparaître dans la presse est un levier de croissance crucial, même pour les startups B2B
- Chiffre d'affaires récent : nous examinons le chiffre d'affaires mensuel moyen des trois derniers mois afin de déterminer l'adéquation entre le projet et le marché, en plus des performances commerciales
- Ambitions internationales à long terme : nous examinons le PIB des pays cibles de la startup et leur attribuons une note, afin d'évaluer le potentiel des ambitions internationales de la startup
Le pilier financier :
Ici, Scale X examine les principaux éléments financiers de la start-up à l'aide de critères tels que :
- Complexité de la stratégie de financement : comment la start-up envisage de financer son activité ; nous examinons des facteurs tels que la question de savoir si les entrepreneurs envisagent de réduire la rentabilité pour donner la priorité à la croissance ou s'ils envisagent de s'appuyer principalement sur l'endettement
- Levées de fonds passées : nous examinons le montant qui a été collecté, la dernière évaluation post-monétaire, le nombre de cycles de financement, etc.
- Stabilité des revenus : l'évaluation de la part des revenus récurrents nous permet de déterminer la robustesse et la prévisibilité du modèle économique de la startup
Chacun de ces quatre piliers possède son propre coefficient, déterminé grâce aux résultats de nos backtests. Un calcul final nous fournit ensuite une note globale sur 100 pour chaque startup analysée via la plateforme. Plus le score est élevé, plus le potentiel de croissance est élevé. Ces scores, accompagnés d'informations et d'explications clés, aident les banques à renforcer le processus de sélection et de prospection pour collaborer avec les startups qui les intéressent.
Notre ESG méthodologie de notation
Les critères ESG sont devenus un moyen essentiel pour les investisseurs d'évaluer une entreprise avant d'investir. En effet, la pression a augmenté pour les financiers afin de favoriser les startups ayant un impact positif sur la société et l'environnement. À ce titre, ScaleX inclut également un module d'évaluation ESG. Ce module examine les points suivants :
- L'adoption de politiques environnementales : suivi des émissions de gaz à effet de serre, utilisation d'énergies renouvelables, mise en œuvre de processus garantissant que les fournisseurs sont également soucieux de l'environnement, etc.
- La gestion des employés : pourcentage de travailleurs précaires (temps partiel, indépendants, stagiaires), parité hommes-femmes aux postes de direction, programmes de formation continue des employés, présence d'un talent manager dédié, etc.
- La gouvernance de la startup : directives RSE, charte éthique, etc.
Grâce à ces données, les banques disposent des informations nécessaires pour collaborer avec des startups qui répondent à leurs normes en termes d'efforts ESG.
Comment fonctionnent les signaux prédictifs sur l'échelle X
Nos signaux prédictifs évaluent le potentiel de la start-up en matière de :
- une levée de fonds réussie
- services de collecte de fonds (par exemple, besoin de soutien pour exécuter la stratégie de financement)
- financement de la dette
- services de banque privée
- services d'expansion internationale (par exemple, le besoin de services bancaires à l'étranger)
- programmes d'intéressement et de participation aux bénéfices
Cette évaluation, basée sur le questionnaire destiné aux entrepreneurs, fournit aux banques un indicateur utile sur les startups qu'elles devraient cibler avec quels services.
Êtes-vous prêt à mieux collaborer avec les startups ?
Vous souhaitez collaborer avec les startups de votre portefeuille de clients ? Vous souhaitez avoir plus de certitude quant au produit bancaire à proposer à quelle start-up ? Avez-vous besoin d'outils pour mieux gérer et suivre ces opportunités ? Pour en savoir plus sur Scale X et sur la manière dont votre banque pourrait en tirer parti, contactez notre équipe : contact@earlymetrics.com.
