De nombreuses économies sont aujourd'hui confrontées à une nouvelle récession en raison de la pandémie de coronavirus. Jusqu'à présent, les gouvernements ont assumé une partie de la charge que représente le maintien des petites entreprises à flot, principalement en fournissant des systèmes de garantie des prêts. Alors que le soutien gouvernemental commence à diminuer, les banques cherchent également à resserrer les cordons de leur porte-monnaie en matière de prêts aux petites entreprises, Une enquête de la BCE a montré. Cela laisse présager un avenir précaire pour les PME qui ont besoin de financement pour se développer ou pour compenser la volatilité des marchés.
Même avant la crise de la COVID-19, les petites entreprises se sont généralement senties mal desservies et mal compris par les banques traditionnelles. Pourtant, les PME représentent un marché important pour les banques et sont donc difficiles à exclure. Pour les banques, ils représentent des clients difficiles à classer et à servir : doivent-ils être considérés comme des clients « de détail plus nombreux » ou des clients « moins commerciaux » ? En outre, la modélisation des risques pour les PME est plus complexe et plus incertaine que pour les grandes entreprises clientes.
Nous explorons ci-dessous certaines des manières dont les relations commerciales entre les banques et les petites entreprises évoluent, ainsi que les principaux services et initiatives susceptibles d'améliorer leurs relations.
Financer les PME
Les prêts aux entreprises au Royaume-Uni ont atteint Un sommet en 13 ans à 53 milliards de livres sterling pendant la pandémie et devrait augmenter de 14,4 % d'ici la fin de 2020, selon EY. Cette augmentation peut être attribuée principalement à la Programmes de prêts rebondissants et de prêts pour interruption des activités liées au coronavirus. La France, l'Allemagne et d'autres pays européens ont connu des tendances similaires.
Dans le même temps, on estime également que les entreprises britanniques ne commenceront pas à rembourser leur dette ou à réduire leurs emprunts avant 2022. Comment les banques peuvent-elles donc continuer à financer les PME tout en se protégeant ? Tout d'abord, ils pourraient tirer parti de l'IA et des mégadonnées pour obtenir une mesure plus précise du risque de défaut d'une petite entreprise et accélérer ses processus de prise de décision en matière de crédit.
La start-up réputée Myos, par exemple, a développé des algorithmes qui utilisent les données de grandes places de marché en ligne telles qu'Amazon pour prévoir les ventes des commerçants. Cela lui permet de prendre des décisions plus éclairées en matière de financement des petits détaillants. L'approche innovante de Mys va plus loin puisqu'elle accepte également des produits comme garantie pour ses prêts.
Outre une évaluation des risques plus personnalisée et une prise de décision plus rapide en matière de crédit, les clients commerciaux ont également tendance à se tourner vers les sociétés de financement non bancaires pour obtenir une flexibilité de remboursement. Barclays fait partie des grandes banques qui ont profité de l'offre développée par les nouveaux venus dans le domaine de la fintech en partenariat avec MarketFinance. Grâce à ce partenariat, Barclays peut fournir des solutions de financement de factures en ligne à ses clients des services bancaires professionnels et ceux-ci peuvent profiter des modèles de paiement à l'utilisation ou de remboursement par abonnement proposés par MarketFinance.
Outre les produits de financement traditionnels, les banques pourraient envisager d'élargir leur offre grâce au capital-risque. Par exemple, en 2019, le Crédit Agricole d'Île-de-France s'est associé au fonds de dotation RAISESHERPAS pour créer le Preto Expansion, une option de financement non dilutive pour les startups à croissance rapide. Alors que le marché des actions ralentit en réaction à la crise économique, la demande et l'offre de titres de capital-risque sont devrait croître dans les mois à venir.
Services et conseils en matière de gestion de trésorerie
À la suite de la pandémie, les propriétaires d'entreprise auront les yeux rivés sur leurs flux de trésorerie, alors qu'ils se préparent à faire face à des risques de liquidité accrus. Par conséquent, la capacité de gérer numériquement et efficacement les liquidités et la trésorerie sera une priorité pour les PME. Plusieurs banques ont établi des partenariats avec des fintechs, telles que Neo et la Banque d'Espagne, afin de fournir des solutions de gestion virtuelle de trésorerie plus agiles et plus complètes aux grandes et petites entreprises.
Ces partenariats peuvent, entre autres, améliorer l'expérience client pour ce type de service. En effet, de nombreuses banques gèrent encore différents canaux d'entreprise de manière cloisonnée (liquidités, paiements, financement de la chaîne d'approvisionnement, etc.). Le développement conjoint de nouvelles offres de gestion de trésorerie en ligne peut fournir une approche plus unifiée aux clients commerciaux, ce qui est généralement préféré.
Au-delà d'expériences numériques plus unifiées, les propriétaires de petites entreprises devraient grandement bénéficier de conseils professionnels en matière de gestion de leur trésorerie et de leur trésorerie. Cela peut prendre la forme de consultations virtuelles avec des experts de la banque ou simplement par le biais de contenus et de ressources pédagogiques en ligne.
C'est une approche qui a été utilisée par de nombreuses banques, notamment Barclays, qui a créé une section sur son site Web pour recueillir des informations et des articles pertinents pour les entreprises en période de coronavirus. De même, depuis le début de la période de confinement HSBC a augmenté la fréquence de ses newsletters pédagogiques destinées à ses clients professionnels. La banque a également mis en place un assistant virtuel et une ligne d'assistance pour les PME et a demandé à ses chargés de clientèle de contacter leurs clients de manière proactive pour leur fournir des conseils.
Partage de réseaux et de technologies
Philippe Brassac, PDG du Crédit Agricole, a récemment déclaré dans une interview accordée au Financial Times: « Il est désormais urgent d'améliorer la performance financière et de réduire le ratio coûts-revenus. » Et d'ajouter : « Il existe une solution, c'est la coopération ». Sachez ici que le géant bancaire français a noué des partenariats à travers l'Europe avec Bankia, Credito Valtellinese et Amundi, entre autres, afin de fournir ses services à un réseau en pleine croissance de manière rentable, tout en protégeant à la fois sa rentabilité et ses clients.
Si la coopération peut être une stratégie gagnante pour les grandes institutions financières, elle peut également offrir des opportunités de croissance aux PME. En effet, au-delà de la fourniture de services traditionnels, les banques ont le pouvoir de connecter leurs clients commerciaux à leur réseau de partenaires et de fournisseurs.
Prendre LCL Smart Business par exemple : la banque française LCL a mis en place un programme pour aider ses clients commerciaux à trouver des fournisseurs et des partenaires technologiques. Cela leur permet d'accélérer leur transformation numérique et de tirer parti du vaste réseau de partenaires de la banque en matière d'innovation et de cybersécurité. Early Metrics fait partie de ces partenaires et a mené plusieurs missions d'évaluation de startups dans le cadre de ce programme, fournissant aux startups un audit indépendant et aux entreprises de taille moyenne des rapports sur les collaborateurs potentiels des startups.
En aidant leurs clients à établir des partenariats et à mettre en œuvre des technologies favorables aux entreprises, les banques peuvent potentiellement améliorer la résilience de leurs clients commerciaux et, par conséquent, réduire les risques de défaillance.
Dans l'ensemble, les PME attendent de leur banque essentiellement trois choses : davantage d'options, davantage de conseils et de meilleures expériences numériques. En tant que banques concurrentes telles que Virgin Money, Monzo et Starling s'implantent de plus en plus dans le segment des services bancaires aux entreprises, les opérateurs historiques seront encore plus motivés à innover dans leurs services aux PME et à protéger leur part de marché. Néanmoins, la récession et l'instabilité économique provoquées par la pandémie mondiale exerceront indéniablement une pression sur les banques. Nous espérons qu'ils saisiront les opportunités que recèle l'écosystème technologique pour continuer à aider les petites entreprises à survivre tout en protégeant leurs propres intérêts.
